物聯網十年，沒有“BAT”
來源：中國新聞周刊
下一個十年最大的未知數在于：物聯網能否催生新的BAT？
物聯網十年，沒有“BAT”
本刊記者/楊智杰
發于2019.9.9總第915期《中國新聞周刊》
從物聯網概念在1999年第一次被提出，科學家和業界一直在為人們描繪一個明日世界：萬物互聯，高效便捷。
“司機出現操作失誤時，汽車會自動報警，公文包會提醒主人忘帶了什么東西，衣服會‘告訴’洗衣機對顏色和水溫的要求。”這是國際電信聯盟在2005年描述的物聯網時代的圖景。物聯網可以實現人與人，人與物，物與物的連接，被業內稱為第三次信息化浪潮。
據測算，物聯網將連接起上百億乃至千億的設備，被許多國家列入到國家戰略層面，不少巨頭企業也紛紛搶灘布局。但尷尬的是，國內物聯網產業發展十年，一直不溫不火，缺少大規模商用落地。被喻為“互聯網的下半場”的這一產業，卻始終沒有出現“BAT”這一類巨無霸企業。
2019年，5G開啟商用，加上人工智能，邊緣計算，區塊鏈助力，下一個十年最大的未知數在于：物聯網能否催生新的BAT？
高度碎片化
中國物聯網產業發展始于2009年。這一年，“感知中國”的概念被提出，不久之后，物聯網被正式列入國家新興戰略性產業之一。2012年，國家頒布《物聯網“十二五”發展規劃》。
有了政策加持，物聯網一時成為了最時髦的技術，發展如火如荼。社會科學文獻出版社出版的2011年信息化藍皮書提到，當時各部門，地方政府和企業對于發展物聯網都很重視，呈現出“遍地開花”的現象。
過高的期望值后必然會出現泡沫期。中關村物聯網產業聯盟秘書長王正偉告訴《中國新聞周刊》，當時大家一窩蜂做物聯網，辛辛苦苦卻不見成果，無法落地，還有一些企業借助物聯網項目圈錢，圈地。
王正偉記得，當時很多政府，企業的示范項目完成得很順利，一旦到大規模應用，就發現很難推廣，“用人聯網的通信模塊做物聯網，連接數少時，成本可以負擔。但是物聯網連接數規模一般都過萬甚至是幾十萬，我們就發現成本難以接受。”
除了成本制約，物聯網的系統復雜性更是讓從業者如同盲人摸象。
不同于云計算等單點技術，物聯網高度碎片化。物聯網的架構包括感知層，傳輸層，平臺層和應用層，當時市場并沒有從底層技術開始系統研發，而是各干各的。王正偉說：“像撒芝麻一樣都做，沒有一家可以做成世界級的產品。”
除了技術，碎片化還表現在應用層面，量小種類多。鄒德寶是賽迪顧問電子信息產業研究中心資深分析師，他更愿意把物聯網稱為“生態系統”，每一部分要并駕齊驅，環環相扣，才能在應用層體現出來。
“現在大家稱物聯網是互聯網的下半場，我覺得有些片面。這個說法是重視物聯網技術，忽略了產業。”鄒德寶對《中國新聞周刊》解釋，物聯網應用層面同樣高度碎片化，各行各業都可以搭乘物聯網這趟“快車”，但對物聯網產品的需求各有差異，行業之間壁壘很高。
中國工程院院士鄔賀銓也曾公開表示，“很長時間以來物聯網存在標準與應用的碎片化現象，這就制約了物聯網產品規模?效應的發揮。產品沒有規模，價格就難以下降，反過來又影響到推廣。”
2012年以后，國內物聯網的討論漸漸涼了下來。但此時，國外物聯網的進展卻開始出現上升曲線。2014年1月，谷歌斥資32億美元收購智能家居公司Nest，帶動智能硬件的熱潮。兩年后，思科收購物聯網平臺供應商Jasper Technologies。
技術標準上，在2016年也往前跨了一大步。這一年，3GPP 的NB-IoT（窄帶物聯網） R13版本凍結，全球運營商終于有了基于標準化的物聯網專有協議，窄帶物聯網迎來規模商用。窄帶物聯網可以實現移動網絡上物與物的連接，解決了此前物聯網成本高的痛點，擁有大容量，廣覆蓋，低功耗等優勢。全球物聯網設備數量也開始強勁增長，達到84億臺，首次超過人口數量。
2019年，美國，韓國，中國等紛紛發放5G商用牌照。“因為5G的商用，2019年迎來物聯網發展的新起點。”王正偉對《中國新聞周刊》說。
5G并非萬能寵兒
“5G技術的商用無疑為物聯網產業的發展搭建了一條高速公路。”鄒德寶說。
賽迪顧問發布的《2018年中國5G產業與應用發展白皮書》預計，5G將會促進物聯網市場規模迅速提升，預計2020年~2025年，5G直接拉動的物聯網連接數將累計達到124.5億。
在業內人士看來，與其說5G最主要的應用是物聯網，不如說物聯網實實在在的需求，造就和催生了5G。
中移物聯智能制造創新中心行業總監白天石告訴《中國新聞周刊》，如果把物聯網應用畫成金字塔，窄帶物聯網能夠解決的是金字塔底座的內容，這些應用接入數量大，但是帶寬要求低，不需要低時延，比如抄表，煙感等。而金字塔尖的應用，用戶數不如底座多，但要求網絡大帶寬，低時延，5G真實滿足了這一部分的需求，目前業內已經明確幾個典型的應用場景，比如車聯網，VR/AR等。
“物聯網原有的采集方式，具備了技術，但是缺乏路徑（網絡），5G打通了這個瓶頸。”大唐融合通信有限公司副總工程師顧銘延對《中國新聞周刊》解釋。
但是物聯網的大規模商用落地，并不完全取決于5G。
“并不是5G網絡建設好以后，就能立馬帶來經濟效應。”顧銘延說，“萬物互聯”的物聯網需要不同行業，不同領域的科研機構以及產品供應商共同推進。
在業內人士看來，5G只是解決了物聯網發展的一部分問題，不是萬能寵兒。“5G本質上不能給物聯網規模商用帶來發展，只是在傳播場景上提供更好的條件。規模商用的話，還是需要上游傳感器技術進行革命性的自主化，下游終端產品出現更創新的應用。”鄒德寶介紹。
企業的困惑
中國信息通信研究院規劃所副總工高艷麗曾經參與《物聯網發展十三五規劃（2016-2020年）》中期評估，她在與很多企業接觸時注意到：物聯網點多面廣，應用碎片化，很多企業不敢貿然進入物聯網，但是又不愿意完全放棄這個領域，因為信息化是大趨勢，離不開物聯網。
“企業不知道怎么搞物聯網，非常困惑。”高艷麗說。
除了高度碎片化，鄒德寶分析，物聯網規模商用最大的制約因素是芯片和傳感器這些核心基礎能力，從源頭遏制了國內產業的發展。《中國傳感器產業發展白皮書（2014）》顯示，中國中高端傳感器的進口比例達80％，傳感器芯片的進口比例更高達90％。
萬物互聯時代對傳感器的需求極大。鄒德寶介紹，傳感器國產化程度低，過度依賴進口，國家和企業無法承擔高昂的成本，會直接影響政府和企業在使用物聯網時的意愿。
缺乏標準也成了物聯網產業不可回避的瓶頸。中國信通院發布的《物聯網白皮書（2018）》提到，一些重要標準研制進度較慢，跨行業應用標準制定困難，尚難滿足產業急需和規模應用需求。
高艷麗指出，物聯網在技術和應用上都缺乏標準。她舉例，物聯網信息采集時，傳感器采集量，采集的協議，后端設備連接，數據格式等標準目前都沒有統一，有的只是企業標準，各個廠商自己做自己的。
“標準不統一帶來很多問題，比如同一設備或同一個功能，兩個產品無法對接。統一標準很重要，可能會加速物聯網產業集群。”白天石說。
“搞技術的人不懂市場，懂市場的人不懂技術。”鄒德寶指出物聯網不溫不火的另一大主要難題，產業不協同。
高艷麗長期觀察物聯網市場，她關注到，物聯網很多應用領域需要千萬級別的感知終端，但是傳感器廠商卻不了解前端需求，除非有人找他們定制，這反應了需求方和供給方不對接。她認為，產業協同，目前只能靠國家大的專項牽引。
智慧城市，人工智能，工業互聯網等領域，本質上仍然離不了物聯網。雖然當前有很多鴻溝阻擋在物聯網面前，但高艷麗認為，未來十年，物聯網一定會迎來爆發，目前產業面臨的問題，也會在十年內解決，“市場需求達到一定程度，如果國家沒有統一標準，肯定有BAT這樣的大企業出面，在自己的領域做出標準，由巨頭瓜分市場。”
飛起一頭大象，甚至航母
物聯網擁有極大的市場潛力。2018年，全球物聯網產業規模由2008年的500億美元增長至近1510億美元。即便擺在物聯網產業面前仍然有諸多瓶頸，面對巨大的市場和發展機遇，誰也不愿意錯過物聯網的快車。
中國移動成立了專業經營物聯網的子公司中移物聯有限公司。中移物聯智能制造創新中心行業總監白天石告訴《中國新聞周刊》，近兩年，對中國移動乃至國內三大運營商而言，大的移動通信網絡市場面臨瓶頸期，大家都在加大投資物聯網，并把這個市場作為新的業務增長點。
“物聯網成為通信企業連接數新增的主力，戰略意義明顯。”中國信通院發布的《物聯網白皮書（2018）》提到。截至2018年末，國內三大運營商物聯網連接用戶數已突破7.6億。運營商除了建設5G網絡外，還參與到了物聯網平臺，通信芯片，云，提供物聯網卡等業務。
然而運營商只是物聯網產業中的一個環節，光靠運營商無法做大做全。面對移動互聯網流量紅利增速放緩，互聯網公司也將目光投入到了這塊“大蛋糕”，將物聯網作為新一輪數據紅利增長的主要來源。
2018年3月，阿里巴巴高調宣布全面進軍物聯網，IoT也是阿里繼電商，金融，物流，云計算之后的一條新的主賽道，重要的方向之一是向客戶提供“云管端”整體物聯解決方案。
阿里巴巴的入局，公子耳卿被看作2018年物聯網領域的重要事件之一。王正偉分析，過去這么多年來，參與物聯網的知名企業或者大企業太少了，此前牽頭的是三大運營商以及華為，中興等傳統的電信廠商。阿里這樣的世界級企業參與進來，對中小企業和整個產業都有極大的推動意義。
2018年9月，騰訊也進行重大戰略組織架構調整，成立云與智慧產業事業群，物聯網成為該事業群中重點領域之一，目標是利用自身優勢為產業數字化升級提供解決方案。
小米則打出口號，稱自己是“以手機，智能硬件和IoT平臺為核心的互聯網公司”。小米人工智能與云平臺副總裁崔寶秋如此形容IoT的未來：“過去雷軍在風口上飛起一頭豬，現在是飛起一頭大象，甚至一艘航母。”
參與者還包含解決方案服務商，以及垂直領域的行業領軍企業。這些企業熟知行業痛點和需求，公子耳卿憑借積累的技術和經驗打造物聯網平臺，賦能行業。
8月9日，華為發布新的操作系統“鴻蒙”。?為對外聲稱，該操作系統專門為物聯網開發。?為其實早已開始布局物聯網，2017年，華為物聯網解決方案總裁蔣旺成表示，物聯網作為新技術領域，是華為公司重要的戰略方向。
雖然目前發展物聯網的企業越來越多，但是白天石認為，目前物聯網還是一片藍海，大家處于“百家爭鳴”的時期，未到諸侯割據甚至大一統產生獨角獸企業的階段。
而在未來十年，到底會不會出現像BAT這樣的巨頭？鄒德寶認為，5G時代，這個巨頭一定會出現。但到底是互聯網企業，還是智能硬件廠商，還是解決方案服務商，目前還很難下定論。
他認為，企業要根據對物聯網產業的理解，及時調整戰略模式，“誰能拿出最適用產業發展的經營戰略，誰可能會成為行業龍頭。誰要是調整得晚，可能就會錯失機會，甚至由巨頭變成被淘汰者。”
